GULF เตรียมเสนอขายหุ้นกู้พร้อมหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 4 ชุด แก่ประชาชนทั่วไป คาดเปิดจอง ต.ค.นี้ ชูเครดิต AA- แนวโน้ม Stable
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 4 ชุด อายุ 4-10 ปี แก่ประชาชนทั่วไป การันตีความแข็งแกร่งด้วยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ "AA-" แนวโน้ม "Stable" (คงที่) จากทริสเรทติ้ง ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงของธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้ายดิจิทัลที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ รวมถึงรายได้เงินปันผลจากการลงทุนใน AIS
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่าหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี, ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี, ชุดที่ 3 (หุ้นกู้ดิจิทัล) อายุ 7 ปี และ ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง คาดเปิดจองซื้อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ “หุ้นกู้ชุดที่ 1, 2 และ 4” จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
(1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย (5) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยหุ้นกู้มีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ส่วน “หุ้นกู้ชุดที่ 3” (หุ้นกู้ดิจิทัล) มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทํารายการ 1 ครั้ง
โดยบริษัทมีแผนนำเงินระดมทุนไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการขยายการลงทุน โดยมุ่งเน้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียน อย่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ทั้ง Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว
ด้านผลงานไตรมาส 2/2569 GULF ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% YoY และรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% YoY หนุนจากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน กลุ่มธุรกิจทรัพยากร และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายได้บนแอป "เป๋าตัง"
#GULF #กัลฟ์ #หุ้นกู้ #หุ้นกู้ดิจิทัล #เป๋าตัง #ลงทุน #AAminus #พลังงานหมุนเวียน #DataCenter #AIS #ผลตอบแทนมั่นคง #การลงทุนรายย่อย #หุ้นกู้GULF